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Der erste Teil der Inka-Zyklus schildert die Vergangenheitserlebnisse von Georg Rudolph Speyer auf der Flucht vor der Inquisition nach Südamerika. Er muß erkenenn, daß sich auf dem Schiff ein Dämon befindet. Er kann ihn besiegen und wirft die Leiche ins Meer.
In der Gegenwart ist Dorian Hunter auf der Suche nach Jeff Parker, der eine Expedition nach dem legendären Eldorado unternehmen hat, und verschollen ist.